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美元强势已到尽头?欧洲大选为欧/日多头开路!

2017-02-16 16:33:24 来源:
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  02月16日讯,澳大利亚投资公司AMP Capital的基金经理Nader Naeimi表示,由于日本央行在新的财年开启之前,很可能继续维持货币刺激政策,市场可以加注看涨美/日。他预计,本月美元兑日元将上涨10%至125关口,而美元兑其他主要货币并没有如此乐观的前景。

  尽管美联储在今年可能将利率提高两倍,“但美元的强势程度恐怕没有外界普遍希望的那样,”Naeimi说道。“那是因为今年美国收紧货币政策,很可能正好赶上欧洲央行结束资产购买计划,并且一些新兴市场国家也将结束之前的宽松政策。”Nader Naeimi在一次采访中解释说。他现在正管理着公司约1200亿美元的资产。

  近年来,押注几个主要央行货币政策的差异,在外汇市场中成了最受欢迎的交易方式,每天的交易量可以达到5.1万亿美元。然而,随着各大央行利率差逐渐缩小,这种交易方式开始淡出。Naeimi提到。美元指数在特朗普赢得美国大选之后,曾一度上涨至四年来高位,但在今年下跌了约2%。

  “全球货币政策差异的高峰已经离我们远去,”已有20年投资经验的Naeimi表示,在去年11月美国大选之前,他曾一度因买入美/日而获利。“看涨美元兑一切货币的时期已不复存在。”

  根据来自华盛顿的美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,这已是第四个星期,对冲基金和其他大型投机者减少看涨美元的押注,并达到了11月以来的最低水平。资金投入已经从今年1月的高点下跌了近三分之一。

  特朗普效应

  美国总统特朗普的当选,使得市场不断预测他的财政政策将带来更高的通货膨胀,并促使美联储加快加息,这一切引发了美元的上涨势头。然而,由于特朗普指责一些主要贸易伙伴国压低货币汇率,使得美元大跌,摧毁了之前一半的涨幅。即使美国近日的通胀数据高于预期,使得交易商更加看好美联储可能会在3月加息,但周四亚盘时段,美元依旧走软。

  “事实上,市场虽然仍在押注美元升值,但也越来越警惕未来可能出现的意外下滑。”Naeimi说。其他投资者也不再那么看好美元。

  尽管美元兑人民币,欧元和日元保持着强势,但不太可能出现像2014和2015年那样的上涨动能,Eaton Vance公司的全球固定收益主管Eric Stein表示,全球经济数据的向好也在支持其他货币。

  贸易动力学

  日本央行维持10年期国债收益率在0%附近的政策,以及其仍在大量持续购债,将压倒性地影响政府经常账盈余的积极作用,Naeimi说。

  期权交易商对日元的前景正变得越来越悲观。风险逆转指标显示,购买日元兑美元的合同溢价从11月8日美国大选之后的一个月内,已从2.69%缩小到了几乎为零。

  他还提到,他也试图从欧元兑日元的涨势中获利。欧洲央行很可能将在今年中期结束其资产购买计划,但日本央行则要到2018年才会这么做。

  Naeimi还强调,近期的法国,德国跟荷兰大选势必会削弱欧元,这正好是做多欧元兑日元的最佳时期。他预计欧/日将一度升至130附近。

  行情中心数据显示,截至北京时间14:45,欧元兑日元报120.89,跌0.05%。

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中信证券 16.39 -0.12% 1.75
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浦发银行 12.84 -0.70% 1.64
中化岩土 13.73 1.33% 1.38
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